投资分析模板系统化价值投资框架
港股/A股个股研究的标准化方法论 · V5.5.23
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📚 核心模块
📋 投资分析模板
系统化的个股分析方法论，覆盖筛选、估值、决策全流程。
| 入口 | 说明 |
|---|---|
| 个股分析标准模版 | 🔥 核心工作文件，完整分析框架 |
| 00-报告输出契约 | 新报告最小结构规范 |
| 01-数据核查 | 数据可靠性核查清单 |
| 06-估值模型 | 核心估值方法论 |
📈 个股分析报告
基于标准模板生成的投资分析报告，按行业分类归档。
| 功能 | 链接 |
|---|---|
| 🔥 监控概览 | 每日自动更新，所有标的最新状态 |
| 报告目录 | 按行业分类的完整报告列表 |
🎯 模拟持仓
实时查看模拟组合状态、今日操作与决策记录。
| 功能 | 链接 |
|---|---|
| 持仓总览 | 模拟组合仪表盘 |
| 持仓详情 | 持仓明细与收益统计 |
| 今日操作 | 当日交易记录 |
| 决策记录 | 投资决策历史 |
📊 VIX定投策略
基于VIX恐慌指数的纳指100 ETF（513110）定投策略。
| 功能 | 链接 |
|---|---|
| 策略详情 | 策略规则、回测结果与实时数据 |
✨ 核心特色
- 四流派投资体系：纯硬收息 / 价值发现 / 烟蒂股 / 关联方资源型
- 强制性数据核查：S级数据源（年报原文）优先，多维度交叉验证
- 动态估值框架：表面PE + TTM PE + 剔除净现金PE 三重验证
- AI辅助分析：标签化任务分工，人机协作提效
- 自动化监控：GitHub Actions 每日自动运行，实时追踪标的动态
📈 精选分析报告
| 标的 | 评级 | 核心结论 | 链接 |
|---|---|---|---|
| 🐢🍊 京投交通科技_01522 | 极品金龟+烟蒂股 | 净现金7.6亿>市值7.5亿，PB仅0.25倍 | 查看 |
| 🐢🍊 滨江服务_03316 | 纯硬收息型 | 剔除净现金PE仅3.36倍/股息率8.14%/净现金占市值64.8% | 查看 |
| 🐢🍊 金融街物业_01502 | 纯硬收息+烟蒂股 | 净现金16亿为市值2.1倍，股息率7.18% | 查看 |
| 🟡 青岛啤酒_600600 | 价值回归型 | A股地方国企啤酒龙头，TTM PE 15.46倍，建议观望 | 查看 |
| 🟡 威高股份_01066 | 价值回归型 | PB 0.56倍/股息率约5.4%，净现金占市值34% | 查看 |
| 🟢 中国食品_00506 | 价值发现型 | 央企系可口可乐装瓶商，剔除净现金PE 7倍 | 查看 |
🐢🍊 极品金龟/烟蒂股级别标的 | 🟡 卫星仓位候选 | 🟢 符合标准可建仓 | ⚠️ 观望 | 🔴 建议回避
🎯 投资哲学
防御第一，普通人假设，动态估值，分散持仓，风险记忆
- 龟龟投资理论: 追求熊市90%以上时间跑赢指数
- 普通人假设: 视线仅1-2年，回避高波动变量
- 动态估值: 比较内在价值与市场报价，弱化3-5年预测
- 分散持仓: 单只≤10%，持仓约10只
- 风险记忆: 牢记港股曾跌90%以上，保持提防心理
当前版本: V5.5.23 | 最后更新: 2026-07-11